Orden de compra

Para la captura de la orden de compra debe realizar los siguientes pasos:

Es importante mencionar que, si utilizará retenciones de IVA, es necesario configurar el producto para el tipo de retención o impuesto correspondiente, esto se lleva a cabo desde la edición del producto.

La orden de compra se debe capturar en la siguiente ruta:

Proveedores - Orden de compra.

 

1.- Al seleccionar al proveedor, el sistema tomará de forma automática la configuración de la retención o impuesto trasladado asignado al mismo.

 

NOTA: En caso de no haber asignado ninguna retención o impuesto trasladado al proveedor, se tomará la configuración de los parámetros.

Si requiere cambiar el tipo de retención sólo para esa orden de compra:

A ) Haga clic en el botón Retenciones/impuestos trasladados.

B ) Seleccione la nueva retención y presione Guardar datos.

 

2.- Agregue los productos.

3.- Capture Cantidad y Valor unitario.

El desglose de las retenciones podrá observarse del lado derecho.

Si el producto tiene algún descuento deberá indicarlo con el botón de los 3 puntos en el renglón.

Podrá capturarlo por porcentaje o por monto, según la opción que requiera.

Se calcularán los impuestos y descuentos por cada uno de los renglones. 

A) Presione para ver impuestos.

B) Se desglosarán los impuestos y retenciones.

Proveedor extranjero

Para el caso de importaciones, pueden omitirse los impuestos.

- Seleccione al proveedor con RFC genérico para extranjeros (XEXX010101000).

- Podrá habilitar la casilla Sin impuestos y, estos no serán desglosados.

 

4.- Una vez que se haya verificado que los datos son correctos, es necesario que guarde la orden de compra.

5.- Dependiendo de los permisos de los usuarios, se deberá autorizar la orden de compra.

Puede generar el PDF de la orden de compra así como enviarla por correo.

Para limitar la generación del PDF de la orden, debe ir a Parámetros - Parámetros - Configuración -  Administración - Parámetros.

Y habilitar la casilla Imprimir Orden de Compra hasta autorización. No olvide Guardar cambios. De esta manera no será posible generar el PDF hasta que la orden de compra haya sido autorizada.

La autorización de las ordenes de compra puede hacerse de forma masiva. Verifique que cuenta con el permiso Autorizar Ordenes de compra (Desde listado de Ordenes de compra)

Desde la consulta de ordenes, sólo seleccione los registros y haga clic en Autorizar seleccionados.

También puedes consultar el siguiente artículo Asignar pago sin factura.