Etapas en contrato

Para tener un mayor control en la terminación de los contratos, puede utilizar indicar en qué momento es posible terminarlos con ayuda de las etapas, realice lo siguiente:

• Etapas

Para crear las etapas que usará en los contratos:

1. En la pestaña Área comercial, utilice el botón Reportes, busque Etapas de contrato y abra con el icono de la izquierda.

2. Haga clic en el icono + para crear cada etapa.

3. En la siguiente ventana, capture los datos de la etapa. Habilite la casilla Activar término en la única etapa en la que se podrá dar por terminado el contrato.

• Parámetros

1. En la misma pestaña, ingrese al listado usando la opción Consulta de contratos. Oprima el icono del engrane.

2. En la siguiente ventana, habilite la casilla Considerar etapas en contrato. 

Esté parámetro hace que sólo se pueda terminar el contrato en la etapa configurada en el catálogo.

• Contrato

1. En la captura del contrato, presione el menú Otros para asignar la etapa. Conforme se avanza en el proceso de venta, compra y/o producción se va cambiando la etapa.

2. Únicamente, se puede terminar el contrato, hasta que se le asigne la etapa configurada para la activación del término, y si el contrato tiene estatus de Autorizado.

Con alguna otra etapa que no tiene esta marca, NO se puede terminar.

NOTA: Si no se usa el parámetro de la sección anterior, puede dar por terminado el contrato en cualquiera de las etapas, sin importar que no sea la configurada para la activación de término.

En el mismo campo, hay una bitácora que indica el usuario y la fecha en la que se cambió la etapa en el contrato.

De esta forma, se controla más el poder terminar el contrato.