Listado de contratos

Para conocer el funcionamiento del nuevo listado de contratos, siga estos pasos:

1. Ingrese a la primer pestaña, Área comercial, y presione el botón de la lupa a la derecha de Contrato.

2. Los filtros disponibles son Cliente, Folio, Fecha (Mes, Semana y Día) y Estatus, etc. puede elegir uno o varios para visualizar los registros de forma más especifica. Utilice Obtener para ver los resultados de la búsqueda.

Posteriormente, se muestran los contratos de acuerdo a los filtros aplicados, además de la información más relevante de dichos movimientos.

Presione el primer icono de cada renglón para abrirlos.

Calcular

Para esta acción seleccione los registros y utilice el botón Σ Calcular contratos. Se agrega temporalmente la columna Cálculo que indica si hubo algún error en el proceso, y la columna que muestra la fecha del cálculo.

Para indicar la fecha de entrega y el centro de costos, seleccione el registro y presione Asignar. Puede ver los datos asignados en las columnas correspondientes.

Si desea ver la referencia dentro del contrato utilice el botón Mostrar adicionales y se agrega la columna con este dato.

Aún cuando ya se haya hecho la consulta, se puede filtrar por uno o varios criterios; por ejemplo, folio, cliente, estatus, etc. Sólo capture en la barra.

Las columnas cuentan con una opción para ordenar rápidamente los datos de manera ascendente o descendente. Sólo oprima el icono con la flecha hacia arriba.

Incluso, puede cambiar el orden en el que se presentan las columnas, según los datos a utilizar, para ello arrastre la columna desde el encabezado y colóquela donde desea.

Adicionalmente, cada columna contiene una serie de herramientas para facilitar el análisis de datos. Utilice el botón de 3 puntos que se encuentra en cada una.

Fijar

Esta opción le permite inmovilizar la columna a la izquierda de la ventana, de manera que al desplazarse a la derecha, ésta siempre se mantendrá visible y no se desplazará.

Ocultar

Permite esconder dicha columna si la información no es importante para la consulta.

Orden

Estas dos opciones permiten cambiar el orden de los datos, ya sea de forma ascendente o descendente.

Mover

Se cuenta con dos opciones para enviar la columna hacia la derecha o izquierda.

Buscar

Permite habilitar o deshabilitar una o varias casillas con datos para especificar más la consulta.

Además, es posible filtrar algún dato, sólo necesita capturar en la barra de búsqueda.

Si desea regresar al orden inicial use el botón Restablecer configuración original del grid.

Exportar

Si requiere llevarse la información a Excel, presione Exportar.

Se obtiene el archivo con un formato predeterminado.

Si desea un formato personalizado, puede usar una plantilla propia.

A) Use el botón Descargar plantilla, del lado derecho.

B) En el archivo puede hacer modificaciones de formato, como cambiar la fuente en encabezados, cambiar el color en columnas, ordenar de forma distinta los datos; sólo debe respetar la información dentro de los corchetes. Guarde el archivo con un nuevo nombre en su equipo o en Google Drive.