Listado de facturas

Para conocer el funcionamiento del nuevo listado de facturas, siga estos pasos:

1. Ingrese a la primer pestaña, Área comercial, y oprima el botón de la lupa a la derecha de Factura.

2. Los filtros disponibles son Cliente, Folio, Fecha (Mes, Semana y Día), Estatus, etc. puede elegir uno o varios para visualizar los registros de forma más especifica. Utilice Obtener para ver los resultados de la búsqueda.

Posteriormente, se muestran las facturas de acuerdo a los filtros aplicados, además de la información más relevante de dichos movimientos.

Presione el primer icono de cada renglón para abrirla.

Use el segundo botón del renglón para ver los depósitos aplicados a esa factura.

El tercer icono descarga el xml del movimiento.

El botón de la impresora genera el pdf, después de seleccionar el formato.

El siguiente botón indica todas las pólizas relacionadas a esa factura.

Con el icono de círculo se puede abrir el movimiento que origina la factura.

Mediante la siguiente opción puede eliminar la factura importada.

Con ayuda del último de los botones se puede acceder al movimiento de conciliación

Póliza

Para esta acción seleccione los registros y utilice el botón Generar pólizas. Actualice y puede abrirla con el segundo icono.

Depósito

Señale los renglones de las facturas, oprima Generar factura e indique si desea que sea normal o global.

Para indicar algunos datos como la fecha probable de pago, el centro de costos y una fecha de póliza diferente a la de la factura, seleccione el registro y presione Asignar.

Si desea ver el centro de costo asignado y la referencia de la factura utilice el menú Otros. Además de los movimientos de almacén en el caso de las facturas importadas.

Valide los datos para contabilidad seleccionando la factura y haciendo clic en el botón a la derecha de Otros.

Para revisar la vigencia de los comprobantes ante el SAT use el siguiente icono.

Aún cuando ya se haya hecho la consulta, se puede filtrar por uno o varios criterios; por ejemplo, folio, cliente, estatus, etc. Sólo capture en la barra.

Las columnas cuentan con una opción para ordenar rápidamente los datos de manera ascendente o descendente. Sólo oprima el icono con la flecha hacia arriba.

Incluso, puede cambiar el orden en el que se presentan las columnas, según los datos a utilizar, para ello arrastre la columna desde el encabezado y colóquela donde desea.

Adicionalmente, cada columna contiene una serie de herramientas para facilitar el análisis de datos. Utilice el botón de 3 puntos que se encuentra en cada una.

Fijar

Esta opción le permite inmovilizar la columna a la izquierda de la ventana, de manera que al desplazarse a la derecha, ésta siempre se mantendrá visible y no se desplazará.

Ocultar

Permite esconder dicha columna si la información no es importante para la consulta.

Orden

Estas dos opciones permiten cambiar el orden de los datos, ya sea de forma ascendente o descendente.

Mover

Se cuenta con dos opciones para enviar la columna hacia la derecha o izquierda.

Buscar

Permite habilitar o deshabilitar una o varias casillas con datos para especificar más la consulta.

Además, es posible filtrar algún dato, sólo necesita capturar en la barra de búsqueda.

Si desea regresar al orden inicial use el botón Restablecer configuración original del grid.

Exportar

Si requiere llevarse la información a Excel, presione Exportar.

Se obtiene el archivo con un formato predeterminado.

Si desea un formato personalizado, puede usar una plantilla propia.

A) Use el botón Descargar plantilla, del lado derecho.

B) En el archivo puede hacer modificaciones de formato, como cambiar la fuente en encabezados, cambiar el color en columnas, ordenar de forma distinta los datos; sólo debe respetar la información dentro de los corchetes. Guarde el archivo con un nuevo nombre en su equipo o en Google Drive.