Requisición general

El proceso para la generación de requisición general es el siguiente:

• Flujo de autorización

Puede o no utilizar flujo de autorización en requisiciones, en caso de utilizarlo es necesario:

1. Ir a la última pestaña, utilice el botón Parámetros, del lado izquierdo despliegue la carpeta Configuración, después despliegue Administración y oprima Parámetros.

 

2. Habilitar la casilla Requerir flujo de autorización en requisiciones y oprima Guardar cambios en la esquina inferior derecha.

Puede capturar un usuario para que le llegue un correo cuando todos hayan autorizado la requisición.

3. Agregar el flujo de autorización en la pestaña Proveedores, despliegue el menú Catálogos y abra Tipos de autorización.

4. Use el botón +, coloque un nombre para el grupo que autoriza, y seleccione del listado los correos involucrados en el proceso de autorización. Habilite la casilla Aplica en requisición y presione Guardar.

La solicitud para autorizar llega a los correos que se agreguen en estos campos, en ese orden, y también es posible establecer un usuario para avisar cuando cambie el estatus.

• Producto

Ingrese al detalle del producto, habilite la casilla Compra general y haga clic en Aplicar.

• Requisición

1. En la pestaña Proveedores, oprima Requisición, seleccione General en el campo Tipo, y debajo utilice el botón + Producto. 

Si usa flujo de autorización oprima la lupa en Autorización y señale el tipo.

Es posible asignar un centro de costos a este movimiento, para ello debe tener el permiso Modificar centro de costo en Requisición.

2. Indique los productos a requerir y presione Seleccionar.

3. Haga doble clic sobre el renglón para editar, capture la cantidad y use la opción Aceptar.

Si agrega varios productos, puede utilizar la plantilla:

A) Oprima el botón Pegar desde Excel.

B) Presione el enlace en color azul y descargue la plantilla.

C) Capture los datos de los productos en la plantilla y copie desde los encabezados.

D) Pegue con Ctrl+V en el espacio en blanco y utilice el botón Pegar.

 

Puede agregar una observación, en la parte inferior de la ventana

4. Después de verificar que los datos son correctos, haga clic Guardar, del lado derecho.

 

Si maneja el flujo de autorización, el sistema notifica al o los usuarios asignados para autorizar, Sólo es necesario acceder el correo y hacer clic sobre el enlace Abrir requisición.

Al usar el botón Autorizar puede agregar observaciones, además de autorizar, rechazar o cancelar, y así la requisición cambia su estatus.

Si se indicó un usuario para cambio de estatus y aviso por flujo terminado, también reciben una notificación.

Para saber qué usuarios autorizaron haga clic en Otros, y utilice la opción Bitácora.

• Otros

Para imprimir haga clic en Generar PDF, del lado derecho, y seleccione el formato.

Si la requisición viene de otro movimiento, puede consultarlo con la opción Origen.

Puede compartirla utilizando el botón Enviar requisición x correo, que se encuentra dentro de Otros.

Una vez autorizada, mande a la compra total o parcial seleccionando los productos, y presione Compra.

También puede consultar Requisición directa.