Proyectos

Con la finalidad de llevar el control de transacciones diferentes con un cliente y diversos proveedores de forma contable, se crean los proyectos en Sinube:

• Permisos

Verifique que cuente con los permisos:

• Tipos de proyecto
• Crear/modificar proyectos
• Listado de proyectos
• Cancelar proyectos

• Catálogo

1, Haga clic en la pestaña Área comercial, use el menú Catálogos y abra Tipos de proyecto.

2. Oprima el icono + y capture el nombre que se dará a cada tipo de proyecto. El prefijo, la longitud y el caracter relleno establecen la estructura para identificar los proyectos correspondientes a este tipo. Presione Aceptar.

Por ejemplo, el prefijo es PP, la longitud es 7 y el caracter relleno es 0, el primer folio identificador sería PP00001.

• Proyecto

1. Utilice el botón Proyecto de la pestaña Área comercial.

2. Con el icono de lupa seleccione el tipo de proyecto, capture la Descripción, indique la fecha inicial y final y haga clic en Guardar.

• Consulta

1. Para ver los proyectos creados use el botón Consulta de proyectos, en la misma pestaña, Área comercial.

2. Puede ver todos los proyectos existentes o buscar por folio. Mostrar los cancelados o sólo mostrar los proyectos de un sólo tipo. Oprima Obtener.

3. Abra el registro con el icono de lápiz al inicio del renglón.

• Asignación de proyecto

Tanto a facturas de cliente como a facturas de proveedores se le puede asignar el proyecto con el que están relacionadas:

1. Desde el listado de facturas (clientes y/o proveedores), seleccione los registros, use el menú Asignar y oprima Proyecto.

2. Una vez asignado, ingrese al proyecto, en el apartado para las facturas se enlistan todas las que tienen asignado ese proyecto, tanto en Facturas de clientes como en XMLs Proveedores. 

Sólo es posible asignar un proyecto por factura.

• Póliza

Para tener el registro contable dentro del proyecto:

1: Genere, la póliza automática de la factura (cliente y/o proveedores), y abra.

2. Señale los registros que desea afectar y utilice el botón Asignar Poy.

3. En la columna Proyecto se muestra el seleccionado. Se pueden asignar proyectos diferentes a los asientos de la misma póliza si así lo requiere, haga clic en el icono de lupa para ello.

4. Después, use la opción Guardar.

5. Dentro del proyecto, en el apartado Movs. contables se muestra cada asiento con ese proyecto asignado. El icono de la balanza abre la póliza origen. 

Use el botón de la derecha para actualizar, en caso de no ver los movimientos de inmediato.

• Ejecución y cancelación 

Puede habilitar la casilla Ejecutado, una vez que se haya cumplido la fecha final y el registro de facturas y movimientos.

Para anular el proyecto oprima Cancelar.