Contratos para control de compras

El siguiente, es el proceso para la generación de contratos que ayudan al control de las compras:

• Creación del contrato

1.- Vaya a la pestaña Área comercial - Contrato.

 

2.- Seleccione al cliente con el botón de 3 puntos, e indique los datos referentes al pago.

 

3.- Haga clic en Agregar productos, seleccione los productos y presione Aceptar. 

 

Si agregará varios productos, puede utilizar la plantilla de Excel.

A) Presione el botón Pegar y descargue la plantilla.

 

B) Capture la información en la plantilla. Copie desde los encabezados.

 

C) Pegue la información en Sinube.

 

4.- Haga doble clic sobre el renglón para editar.

 

5.- Si todos los datos son correctos, presione Guardar y Autorizar.

 

• Requisiciones

El proceso de compra de los productos requerido puede comenzar por la generación de la requisición:

1.- Seleccione el producto y presione Generar requisición.

 

2.- En la siguiente ventana, haga doble clic sobre el renglón del usuario si necesita modificar la Cantidad.

 

3.- Verifique que todos los datos son correctos y oprima Guardar. La requisición también debe ser autorizada.

 

4.- Calcule el contrato y la columna Cant req mostrará el número de unidades requeridas. Puede realizarse más de una requisición.

 

5.- Éstas se pueden consultar en la pestaña Requisiciones.

 

• Orden de compra

Se puede generar la orden de compra, desde la misma requisición, o bien, en caso de que no exista requisición:

1.- Seleccione el producto y presione Generar orden de compra.

La opción Generar orden de compra de productos seleccionados le permitirá editar la orden, mientras que Generar orden de compra automático envía inmediatamente la orden al proveedor asignado.

 

2.- Al usar Generar orden de compra de productos seleccionados, en la ventana de la orden, se tomará el proveedor asignado, o puede seleccionarlo. Haga doble clic sobre el renglón para editar.

 

3.- Verifique que los datos son correctos y presione Guardar. La orden también debe ser autorizada.

 

4.- Al calcular el contrato, la columna Cantidad pedida mostrará la cantidad de la orden de compra. Puede existir más de una orden.

 

5.- Éstas podrán consultarse en la pestaña Ordenes de compra.

 

• Entrada a almacén

En caso de utilizar el registro de inventarios, deberá realizar lo siguiente para el ingreso de las mercancías:

1.- Desde la ventana de orden de compra, presione Otros - Generar entrada.

2.- En la siguiente ventana, haga doble clic sobre el renglón del producto para editar si es necesario.

3.- Verifique que todos los datos son correctos y oprima Guardar.

 

4.- Al calcular el contrato, la orden de compra mostrará en Cantidad almacén las unidades ingresadas. Puede existir más de una entrada a almacén.

 

• Generar factura

1.- En la pestaña Productos, seleccione el renglón y presione Generar factura - Factura Normal.

2.- En la siguiente ventana, haga doble clic sobre el renglón del producto y podrá editar los datos si lo necesita. Verifique que los datos son correctos y oprima Guardar/Timbrar.

3.- Calcule el contrato y, en la pestaña Productos, se afectarán las columnas Cant factura y Cant salida. 

 

De esta manera puede, además de controlar el proceso de la compra, lo relaciona directamente con la venta de los productos.