Factura con retención de IVA e ISR

Para la generación de facturas que incluyen retención de IVA y/o ISR, por favor realice los siguientes pasos:

• Parámetros

1.- Es necesario, primero configurar el porcentaje de retención. Deberá ir a Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - Retenciones y traslados.

 

2.- Del lado derecho deberá habilitar las casillas según el impuesto que retendrá:

A) ISR: Habilite la casilla para retener este impuesto y capture el porcentaje. 

B) IVA: Habilite la casilla para retener este impuesto.

1. Al habilitar únicamente la primera de las casillas, el sistema retendrá 10.6667%.
2. Si habilita también la segunda casilla, el sistema retendrá el 4% del impuesto.
3. Al habilitar la primera y la tercera de las casillas, se retendrá el 100% de IVA.
4. Habilite la última casilla para la retención del 6%.

Para el caso de utilizar contabilidad, puede asignar la cuenta contable que afectará.

No olvide guardar los cambios.

• Producto

En el caso de la retención de IVA: 

1.- Ingrese al catálogo de productos y abra el detalle del producto que incluirá en la factura.

2.- Con el botón Opciones adicionales, verá otra ventana donde debe habilitar la casilla Aplica retención IVA (Fletes).

• Factura

1.- Ingrese a la pestaña Área comercial - Factura.

 

2.- Seleccione al cliente, agregue los productos y capture los datos correspondientes.

3.- Verá las casillas para la retención de los impuestos, deberá habilitarlas para que se calcule la retención. Del lado derecho, se desglosarán los importes por las retenciones.

Puede consultar el detalle con el botón Impuestos en el renglón. Incluso, puede modificar la base de IVA y/o de la retención de ISR.

4.- Una vez que verifique que los datos son correctos, presione Guardar/Timbrar.

Para el PDF de la factura, el formato debe incluir las variables #ivaretenido# y #isrretenido#.

En el XML, se desglosará de la siguiente forma:

5.- Las facturas puede consultarlas en Área comercial - Consulta de facturas.

Puede usar uno de los 3 filtros disponibles, por Cliente, por Folio, o por Fecha (Mes, Semana o Día) y haga clic en Buscar. Podrá ver el cliente, la fecha y el importe entre otros datos.

Desde esta ventana también podrá descargar el xml de la factura o generar el PDF.