Nota de venta

Conozca el funcionamiento de la ventana de nota de venta:

• Captura

1. Se debe capturar en la pestaña Área comercial, en la opción Nota venta.

2. Seleccione al cliente con el icono de lupa, si aún no lo agrega, use el botón de 3 puntos y oprima Crear nuevo cliente. 

Presione el botón de lupa en cada campo para señalar datos como Almacén (en caso de ser multialmacén), Lista de precios y Forma de pago.

Utilice el icono de lupa debajo del cliente para ver el domicilio fiscal completo, además, del régimen.

3. Haga clic en +Producto e indique las mercancías que se van a vender.

O bien, use la opción P. Cliente para agregar sólo productos del cliente seleccionado.

4. Para indicar cantidad y valor unitario de cada producto, oprima el icono de lápiz al principio y edite, o puede hacer doble clic sobre el campo. 

Si necesita colocar un descuento, presione el icono junto al campo o habilite con doble clic.

• Pegado con plantilla

Para incluir varios productos, puede utilizar la plantilla:

A) Utilice el botón Pegar desde Excel.

B) Haga clic sobre el enlace para descargar el archivo

C) Capture los datos de los productos en la plantilla y copie desde los encabezados.

D) Pegue con Ctrl+V en el espacio en blanco y use la opción INICIAR PEGADO.

La flecha del lado izquierdo, le permite contraer para visualizar mejor todos los productos

Oprima nuevamente para volver a mostrar los campos.

Para ver las existencias de los productos presione Inventario en el correspondiente renglón

Si utiliza campos adicionales en los productos, desplace el renglón a la derecha y utilice el botón Adicionales.

Puede agregar observaciones en la parte inferior.

5. Verifique que todos los datos son correctos y guarde la cotización.

• Retenciones e impuestos

Si la nota incluye retenciones y/o impuestos, realice lo siguiente:

1. Ingrese a la pestaña Parámetros, haga clic en Parámetros, del lado izquierdo despliegue la carpeta Configuración, después despliegue Facturación y use la opción Retenciones y traslados.

2. En este movimiento, únicamente puede retenerse el IVA. Si marca sólo la primer casilla se retiene el 10.6667%.

Para retenciones reguladas y/o impuestos trasladados habilite la casilla, oprima Agregar retención/traslado y capture el porcentaje y descripción de la retención/impuesto. y guarde cambios en la esquina inferior derecha.

Al capturar la venta, puede presionar Retiene IVA para seleccionar otra retención o quitarla.

Al tratarse de retenciones reguladas o impuestos trasladados, utilice el botón Opciones y haga clic Editar retenciones/impuestos, según lo requiera.

En la siguiente ventana, puede cambiar el porcentaje o monto, y también editar la retención/impuesto, con el icono de lápiz.

Se muestra el desglose del lado derecho.

• Obtención de lotes

Si los productos con lote tienen fecha de caducidad, puede tomar la mercancía del lote con la fecha más antigua:

Use el menú Opciones y oprima Lotes por fecha de caducidad.

Al consultar los lotes, las unidades se toman del lote con fecha más santigua.

En el caso de haber apartado las piezas desde la cotización, para tener las mismas presione Opciones y utilice el botón Obtener lotes por apartado.

Al consultar los lotes, se toman las unidades del lote en el que se apartaron.

• Calcular cambio

Para saber la cantidad exacta de cambio que se le devuelve al cliente haga clic en Calcular cambio y coloque el monto recibido.

Posteriormente, se muestra la cantidad a devolver.

• Generar factura

Para facturar la venta use la opción Generar factura, y se muestran todos los productos vendidos.

• PDF 

Para imprimir la nota de venta, oprima PDF, y señale el formato.

Si utiliza punto de venta, puede seleccionar alguno de los formatos configurados para la impresión.

• Enviar por correo

Envíela al cliente presionando Enviar e indique el formato.

Puede agregar más texto en el cuerpo del correo. 

• Depósito

Para pagar la nota, utilice el botón Aplicar depósito, o Multi-deposito rápido en caso de usar punto de venta.

• Cancelar

La opción para la cancelación del movimiento la encuentra en el menú Otros.

• Modificar descuento

1. Para cambiar el descuento en una nota de venta ya guardada, abra la nota y capture el nuevo porcentaje o monto. Puede aplicar el mismo descuento en todos los renglones con la casilla disponible.

2. Después, presione el menú Otros y utilice el botón Actualizar descuento.      

• Duplicar

Haga clic en Otros y presione Duplicar.

• Dividir

Esto puede realizarse sólo si NO se tiene la configuración para el uso de Serie.

1. Oprima el menú Otros y use la opción Dividir.

2. En la siguiente ventana, haga doble clic en Nueva cantidad para editar. En caso de que el producto use lotes, debe presionar el icono a la derecha.

Para modificar el monto, presione Aplicar % y coloque el porcentaje recibido del pago, Automáticamente, la nueva cantidad cambia al equivalente del porcentaje indicado, así como el importe total.

3. Utilice el botón Guardar. 

De esta manera. los movimientos en almacén siguen considerando la cantidad total que salió al crear la primer nota. 

• Origen

Para ver el movimiento que antecede a la venta haga clic en Otros y use la opción Ver origen.

• Flujo

Para consultar el movimiento que sigue a la nota de venta, oprima el menú Otros y presione Ver Flujo.

• Origen y destino

Para tener los datos de las direcciones de donde sale y/o llega la mercancía:

1. Ingrese al apartado Direcciones dentro del detalle del cliente. Utilice el botón + para agregar una dirección. Al finalizar haga clic en Guardar cambios.

2. En la nota de venta, use el menú Otros y oprima el botón Origen/Destino.

3. Presione Seleccionar, señale primero la dirección de origen y con el segundo botón la dirección de destino.

• Adicionales

Si cuenta con datos adicionales de encabezado, puede llenarlos desde el menú Otros y utilice el botón Adicionales.