Planes de pago

En Sinube, los planes de pago están destinados a automatizar la facturación de rentas y servicios por parte de personas morales. Su proceso es el siguiente: 

1.- Ingrese a la pestaña Área comercial - Plan de pago.

 

2. En la siguiente ventana, debe indicar los datos del plan:

A) Seleccione al cliente.

B) Indique la lista de precios; si no cuenta con listas será la predeterminada.

C) Se creará una leyenda automáticamente, pero puede modificarla.

D) Sólo como referencia, puede relacionar el contrato del cliente, pero no se tomarán los datos de productos ni de importes.

E) Debe incluir sólo productos no inventariables. La cantidad y precio deben ser sin IVA en cada factura. Puede modificar la descripción o concepto del producto y así aparecerán en cada factura.

F) Habilite la casilla según la frecuencia con que se emitirán las facturas.

G) Indique cuántas veces se debe facturar y a partir de cuándo.

H) Seleccione los datos para las facturas.

 

3.- Una vez creado el plan de pagos, se desplegará automaticamente la siguiente ventana, en la cual:

A) Puede agregar otro pago.

B) Le permite renumerar en caso de haber eliminado alguno de los pagos.

C) Con ésta opción guarda los cambios en caso de haber modificado algún dato del encabezado.

D) Es posible eliminar algún pago si lo requiere. Ésta acción no modifica la fecha de cada pago
programado.

E) Puede modificar alguno de estos datos, presione Save para guardar.

F) Cambiar el estatus a Cerrado impedirá modificar o facturar el plan de pago.

4.- Para consultar los planes generados, utilice uno de los filtros e indique si desea que se muestre con o sin el total del plan de pago. 

Presione el icono de la hoja en blanco para editar el plan.

5.- En el listado de pagos a facturar: 

A) Capture el período.

B) Seleccione del menú el rango de folios a utilizar.

C) Presione para ver los registros.

D) Haga clic en éste botóna para emitir las facturas, éstas podrán verse en la consulta de facturas.

E) Desde ésta ventana puede enviar por correo las facturas generadas.

T) Es posible descargar un archivo CSV de la información.

NOTA: Al estar destinada ésta función a personas morales, no debe tener configuración para retenciones de IVA e ISR, retenciones reguladas, o impuestos trasladados. Sinube ignorará cualquier configuración de éste tipo al generar la factura.

Por tratarse de servicios, los productos a emplear en los planes de pago no deben ser inventariables, no deben tener porcentaje o monto de IEPS ni ser causantes de retenciones o traslados. El sistema impedirá agregar al plan de pagos cualquier producto que incluya alguna de las anteriores características.