Contactos

El catálogo de contactos, es un catálogo independiente, a cada uno de sus registros es posible asignarle tanto clientes como proveedores. 

1.- El catálogo se encuentra en la pestaña Área comercial - Contactos.

2.- Con el botón Nuevo contacto puede capturar los datos de su contacto y asignar un usuario propietario.

3.- En la edición del contacto puede consultar a qué cliente y/o proveedor está relacionado.

4.- En el detalle de los clientes y proveedores, puede consultar al contacto e incluso agregar alguno del catálogo, con la opción Agregar existente.

NOTA: Si ya se tenían registros de contactos en este catálogo, éstos heredan el usuario propietario del cliente al que pertenecían, Si algún contacto no tiene usuario propietario, es porque proviene de un proveedor, pero se le puede asignar alguno.

Si desea agregar varios contactos de forma masiva, puede hacerlo con ayuda de la plantilla de este catálogo.

A) Presione el botón Pegado desde Excel.

B) Haga clic sobre el vínculo Contactos.

C) Oprima Descargar para obtener el archivo. 

D) Capture los datos del contacto, comenzando por IdContacto donde debe colocar el número con el que se identificara al contacto en el sistema. Copie los datos desde los encabezados.

E) Pegue en el espacio en blanco en Sinube y presione INICIAR PEGADO.

También puede indicar de manera masiva, qué cliente o proveedor estará relacionado a este contacto.

A) Presione el botón Pegar relaciones clientes/Proveedores.

B) Haga clic sobre el vínculo Contactos relación Clientes-Proveedores.

C) Oprima Descargar para obtener el archivo. 

D) Capture solamente el Id del contacto, y el id de cliente o el folio del proveedor con el estará relacionado el contacto. Copie los datos desde los encabezados.

E) Pegue en el espacio en blanco en Sinube y presione INICIAR PEGADO.

De esta forma, podrá agregar varios contactos rápidamente e indicar a qué cliente o proveedor pertenecen.