Portal de clientes.

Pensando en los despachos contables se diseñó un portal de Clientes, para que los clientes de dichos despachos importen sus facturas a Sinube (emitidos y recibidos).

Aunque este portal es de mayor utilidad para los despachos, puede utilizarlo cualquier empresa, es práctico cuando se tienen varias sucursales y utilizan un facturador distinto a sinube, cada encargado de facturación puede importar las facturas correspondientes a su sucursal ahorrando así el tiempo utilizado para separar las facturas descargadas del portal del SAT por sucursal antes de importarlas.


1.- Dentro de Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - Parámetros, en el campo de URL de acceso está la dirección del portal de clientes, en el campo contraseña de acceso para subir comprobantes se debe establecer una contraseña, ésta será con la que ingresen al portal, dé clic en Guardar Cambios.

 

 

2.- Copie el link  y peguelo en una nueva ventana del navegador, capture el RFC de la empresa y la contraseña que agregó en parámetros.

 

 

 

 

3.- Una vez ingresados los datos, aparecerá la ventana para que seleccione la sucursal.

 

 

 

 

4.- En la siguiente ventana, dé clic en Subir comprobantes  (puede elegir de clientes o de proveedores).

 

 

 

 

5.- Clic en Examinar, Cargar archivo y Generar registro.

 

 

 

 

Generado el registro éste aparecerá en la parte de abajo.

 

 

6.- Dentro de sinube

 

• En Parámetros - Importaciones - Importa comprobantes del portal web de clientes, seleccione la opción que necesite (de clientes o de proveedores)
• Agregue la fecha de las facturas. 
• Dé clic en Cargar y seleccione las facturas.

 

7.- Clic en Procesar XML seleccionados.

 

 

Cuando los cargue, en la parte de abajo le dirá que se procesaron sin error

 

8.- Dentro de Sinube en la búsqueda de las facturas, puede utilizar cualquiera de los filtros disponibles.