Nueva ventana de proveedor

Conozca la nueva ventana de edición de proveedor:

1.- Entre a la segunda pestaña que es Proveedores, y utilice el botón Proveedores.

2.- Para agregar un registro al listado haga clic en Nuevo proveedor en la parte superior derecha, o bien, use el icono de lápiz al inicio de cada renglón para abrir el detalle de un registro existente.

3.- La siguiente ventana tiene diferentes apartados para cada tipo de información que puede utilizarse.

• GENERALES

Aquí se encuentran los principales datos del proveedor:

A) Indique si se trata de una persona moral o física.

B) En este campo se debe capturar la razón social o el nombre completo.

C) El RFC del proveedor debe tener entre 12 y 13 caracteres.

D) Éste es algún código o clave que use de forma interna.

E) Capture el correo electrónico.

F) Con ayuda del menú desplegable, indique la Moneda de las transacciones con el proveedor.

G) Esta dirección de correo debe ser de dominio @gmail.com para el uso del portal de proveedores.

H) Oprima el botón de 3 puntos para seleccionar la correspondiente Cuenta contable.

I) Puede registrar varios números telefónicos.

J) Presione el botón de 3 puntos para señalar el Centro de costos.

K) Escriba el número de Días de crédito que se tienen con el proveedor.

L) Use el menú desplegable para seleccionar el banco de donde salen los pagos administrativos.

M) Registre el número de días para calcular la fecha de entrega en órdenes de compra.

N) Puede escoger una clasificación utilizando el menú desplegable.

O) Habilite las casillas según los parámetros que requiere el registro.

P) Utilice esta opción si necesita subir a Google Drive algún documento referente al proveedor

Al finalizar, oprima Guardar cambios en la esquina superior derecha.

• DIRECCIONES

En este apartado se permite registrar varios domicilios:

A) Haga clic en Principal para comenzar a escribir la primera dirección.

B) Del lado derecho, capture los datos conforme lo solicita cada campo.

Para agregar un nuevo registro, use el icono + y asigne un Nombre para identificar el domicilio, después presione Aceptar y escriba la dirección.

C) Utilice el botón Guardar cambios en la esquina superior derecha. 

• CONTACTOS

Es posible tener varios contactos del mismo proveedor.

Oprima + y haga clic Nuevo contacto, del lado derecho escriba los datos.

Para incluir un contacto ya registrado use el icono + y presione Agregar existente.

En el listado, indique el contacto que desea añadir y utilice el botón Seleccionar en la esquina inferior.

Al finalizar, oprima Guardar cambios en la esquina superior derecha.

• PRODUCTOS

En el siguiente apartado puede agregar los productos que siempre le compra al proveedor.

A) Haga clic en +Producto 

B) En la siguiente ventana, señale los productos y use la opción Seleccionar.

Si no hace uso del portal de proveedores, puede capturar los precios de los productos con el icono de lápiz que se encuentra al inicio de cada renglón.

Para quitar registros presione el primer icono, o señale el renglón y utilice el botón Eliminar seleccionados.

Si requiere llevarse la información a Excel, oprima Exportar y se descarga el archivo automáticamente.

• BANCOS

Este apartado está diseñado para las cuentas bancarias del proveedor.

Del lado derecho, capture los datos de la cuenta:

A) El primer registro queda como banco default para los pagos en la parte contable.

B) Escriba el número de cuenta.

C) Con ayuda del menú desplegable, seleccione el banco.

D) Este dato sólo se indica si el banco es N/A.

E) Registre el número de convenio, si es que existe.

F) Haga clic en Guardar cambios para grabar los datos.

En la parte izquierda, se enlistan todas las cuentas bancarias. Señale el renglón y use el botón Hacer predeterminado si desea cambiar de banco default, y Quitar cuenta si necesita eliminar el registro.

Presione Guardar cambios para grabar las modificaciones.

• CUENTAS

En este apartado se asignan, en esencia, las cuentas contables necesarias para las pólizas, el tipo de póliza, y otros datos:

A) En cada campo, oprima el icono de 3 puntos para ver el listado de cuentas.

En la siguiente ventana, señale la cuenta correspondiente y haga clic en Seleccionar.

B) Si lo necesita, puede modificar el Porcentaje de Deducibilidad.

C) Use el menú desplegable para señalar la opción apropiada.

Al finalizar, presione Guardar cambios en la esquina superior derecha.

• OTROS

Este apartado contiene los permisos para el portal de proveedores, la configuración para el layout de Bancomer y otros parámetros:

A) Para otorgar los permisos utilice el icono de lápiz en el renglón, habilite la casilla y oprima Aceptar.

B) Debe llenar estos campos para generar el archivo .txt que se sube al portal de Bancomer.

C) Puede capturar un monto mínimo para requisiciones directas, y la diferencia permitida para pago vs REP y pago sin factura vs XML.

Al finalizar, haga clic en Guardar cambios en la esquina superior derecha.

¡Aproveche las mejoras de esta ventana!