Cono de venta

Para controlar mejor las oportunidades de venta y su seguimiento puede usar esta ventana de la siguiente forma

1. Ingrese a la pestaña CRM y haga clic en Cono venta.

2. Los filtros disponibles son Sucursal, Cliente, Responsable, Tipo y Fecha (Mes, Semana y Día), debe elegir la moneda de las oportunidades, puede elegir visualizar los registros por porcentaje o etapa. Use Obtener para ver los resultados de la búsqueda.

3. Se muestra el monto total de ganancia por cada tipo y etapa de la oportunidad, así como el porcentaje del proceso de venta que se ha trabajado con los prospectos. 

Puede abrir cada registro con el icono de lápiz al inicio den renglón.

En el gráfico de la izquierda el orden de las etapas comienza por la parte superior, siento la primera el total de oportunidades y la últimas las que se convierten en ventas.

Una vez obtenido el objetivo, que es la venta, esa oportunidad ya no se considera en este cono.

• Exportar

Si requiere llevarse la información a Excel, presione Exportar. Indique si desea descargar el archivo en su equipo o en Google drive, también puede cambiar el nombre.

Se obtiene el archivo con un formato predeterminado.

Si desea un formato personalizado, puede usar una plantilla propia. 

A) Use el botón Descargar plantilla, del lado derecho.

B) En el archivo puede hacer modificaciones de formato, como cambiar la fuente en encabezados, cambiar el color en columnas, ordenar de forma distinta los datos; sólo debe respetar la información dentro de los corchetes. Guarde el archivo con un nuevo nombre en su equipo o en Google Drive.

C) En Sinube, haga clic en Cargar, puede cambiar el nombre si lo requiere. Para seleccionar el archivo modificado, indique su ubicación.

D) Use la opción Descargar y se genera el archivo con las modificaciones realizada