Estado de cuenta de clientes

Sinube le permite tener un reporte, basado en la antigüedad de saldos, en el que se incluyan todas las facturas vencidas de un sólo cliente, y que este sea enviado por correo. Sólo requiere hacer lo siguiente:

• Firma de correo

Para los correos en donde se adjunte el estado de cuenta puede configurarse una firma.

1.- Ingrese a Parámetros - Firmas para correo.

2.- Seleccione el Tipo, con el botón de la hoja en blanco capture el nombre de la nueva firma. Puede indicar el asunto y colocar las variables disponibles del lado derecho. Guarde al finalizar.

• Reporte

3.- En el diseñador de reportes, existe un formato para este listado, al igual que en otros reportes de Sinube, puede colocar el logotipo de su empresa.

Para mayor información sobre este tema, puede consultar ¿Cómo colocar una imagen a los formatos para PDF?

• Parámetros

4.- Debe ir a Parámetros - Parámetros - Configuración - Facturación - Parámetros.

5.- En el apartado Envío de estado de cuenta por correo desde antigüedad de saldos de clientes, tendrá que seleccionar el formato del reporte y la firma de correo que usará para el envío de este listado.

No olvide Guardar cambios.

 

 

• Contactos

6.- Dentro del detalle del cliente, en Contactos, indique a quién se le envía una copia. Seleccione el registro y habilite Envía estado de cuenta, y guarde.

• Envío

7.- Este listado será enviado desde Bancos - Antigüedad de saldos - De clientes.

8.- Deberá realizar la consulta con la opción Agrupar por cliente, habilitada.

9.- Indique el renglón del cliente al que se le enviará y, haga clic en Enviar estado de cuenta a los clientes seleccionados.

10.- Verá una confirmación del envío.

Así podrá recordarle a sus clientes cuáles son sus facturas vencidas y los respectivos montos.