2. Nota de venta

Para la generación de la nota de venta desde el módulo de facturación, existen dos formas:

Desde pedido

Si ya se ha registrado una cotización y pedido, puede generar fácilmente la nota basada en este movimiento.

1.- Ingrese al pedido y presione Otros - Generar nota de venta.

 

2.- La siguiente ventana heredará todos los datos necesarios, puede hacer modificaciones en los productos si así lo requiere. Haga doble clic en el renglón a editar y al finalizar oprima Save.

 

3.- Verifique que todo es correcto y presione Guardar.

 

Nueva nota de venta

Para comenzar a capturar una nota de venta que no es originada por un pedido, debe:

1.- Ir a Área comercial - Nota de venta.

 

2.- Primero debe seleccionar al Cliente del menú desplegable, así como la Lista de precios y la Forma de pago a utilizar.

Puede editar algún dato del cliente, si así lo requiere haga clic en el icono de la hoja con lápiz.

En caso de que el cliente aún no exista en el catálogo, oprima el icono con la hoja en blanco para capturar los datos, de esta forma se incluirá tanto en la nota de venta como en el catálogo.

3.- Oprima Agregar productos para indicar qué productos serán incluidos. En la siguiente ventana seleccione los productos, puede filtrar en la barra en blanco.

En caso de que el producto aún no exista en el catálogo, oprima el icono con la hoja en blanco para capturar los datos, de esta forma se incluirá tanto en la nota de venta como en el catálogo.

4.- Para indicar la cantidad y el precio, así como algún descuento, haga doble clic sobre el renglón del producto.

5.- Verifique que todos los datos son correctos antes de Guardar la nota.

Puede generar el PDF. 

Si desea enviar la nota, presione Enviar por correo y seleccione el formato para el PDF.

Enseguida, verá la ventana para el envío. La dirección del cliente y el archivo adjunto aparecerán automáticamente. Puede agregar otra dirección y texto.

Si por alguna razón, requiere cancelar la nota de venta, sólo haga clic en Otros - Cancelar.

Para consultar las notas, es necesario que vaya a Área comercial - Consulta de notas de venta.

Use uno de los 3 filtros disponibles, por Cliente, por Folio, o por Fecha (Mes, Semana o Día) y haga clic en Buscar. Podrá ver el cliente, la fecha y el importe entre otros datos.

Punto de venta

Para conocer el manejo de punto de venta, algo parecido a una caja registradora, consulte el siguiente enlace Punto de venta.