Actividades

Sinube le permite la programación de actividades, de la siguiente forma:

• Catálogos

Para comenzar debe indicar cuáles son las categorías y, si lo requiere, puede establecer algunos guiones según los asuntos.

1.- Deberá ir a CRM - Catálogos.

A) Guiones para actividades

Con el botón Nuevo, abrirá una ventana en la debe indicar el nombre con el que identificará al guión, el tipo de actividad con el que lo utilizará y el texto que contendrá.

 

B) Categorias de actividades

Utilice el botón Nuevo para capturar el nombre de la categoría y seleccionar el color a utilizar en ella.

 

• Actividad

1.- En la ventana de Inicio en Sinube, en la parte izquierda tiene la columna Actividades, el segundo de los iconos le permitirá Agregar una nueva actividad.

 

2.- Puede seleccionar una de las 4 distintas actividades:

1. Llamada entrante
2. Llamada saliente
3. Cita
4. Tarea

A) Seleccione el tipo de actividad.

B) Indique el nombre con el que identificará la tarea.

C) Seleccione la categoría del menú desplegable.

D) Es necesario indicar la decha y la duración de la actividad.

E) Con el botón de 3 puntos, seleccione al cliente.

F) Puede incluir a más de un participante.

G) Cargue alguno de los guiones ya capturados para este tipo de actividad.

H) Es posible complementar el guión o capturar el texto.

i) Coloque alguna observación, si así lo requiere.

H) Presione Guardar.

3.- Al regresar al inicio de Sinube, presione el icono para Actualizar. o bien, verá la notificación en el apartado del día en qué se guardó la actividad.

 

4.- Al abrir el detalle de la actividad, podrá cancelarla, concluir o enviar los datos por correo.

E incluso es posible repetir la actividad, sólo debe indicar la frecuencia con que desea repetir.