Campañas

• Etiquetas

Para crear una nueva campaña, primero se deben tener definidas las etiquetas para clientes. El proceso es el siguiente:

1.- Ingrese a CRM - Catálogos - Etiquetas para clientes.

 

2.- En la siguiente ventana, presione Nueva etiqueta y capture el nombre de la etiqueta. 

Para agregar valores, seleccione la etiqueta y haga clic en Nuevo y capture el nombre del valor en la siguiente ventana.

3.- Desde el detalle del cliente, vaya a la pestaña Etiquetas y asigne la etiqueta que le corresponda seleccionandola con el botón Etiquetas. Guarde los cambios.

 

• Campaña

1.- Para la creación de la campaña, vaya a CRM - Campaña.

 

2.- Seleccione la o las etiquetas necesarias para la campaña y haga clic en Cargar datos. Se mostrarán sólo los clientes que tengan asignada una de las etiquetas seleccionadas.

3.- Seleccione a los clientes.

Con las opciones del lado derecho, podrá:

A) Asignar alguna otra etiqueta o quitar alguna ya asignada.

B) Crear una nueva campaña para los clientes seleccionados.

C) Agregar a una campaña ya existente.

4.- Para consultar las campañas, utilice uno de los filtros disponibles. Presione el icono para verla.

5.- En la siguiente ventana, haga clic en Enviar a documento CSV, con esto se generará un archivo compatible con Excel que contendrá la lista de clientes incluidos en la campaña. Podrá usarla para contactarlos o alimentar un programa mailer de correos masivos.