Comprobante de retenciones y pagos

Consideraciones previas

Antes de comenzar a utilizar el timbrado de este tipo de comprobantes, contacte a su distribuidor para verificar lo siguiente: 

1. Que tenga un paquete de timbres para el RFC emisor de la constancia.
2. Contar con un licencia que incluya el módulo de Contabilidad en Sinube.
3. Tenga en cuenta que, el sistema no realiza ningún cálculo para el llenado de la constancia de retenciones/complemento. Toda la información debe ser capturada y es responsabilidad del usuario.

Puede consultar https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/complementos-de-factura

• Permisos

El primer paso es otorgar los permisos Retenciones y pagos SAT Consulta y Retenciones y pagos SAT Edición.

• Captura

1. Vaya a la pestaña Contabilidad, oprima Ret y pag y presione Nueva.

2. En la siguiente ventana:

A) Seleccione la retención con el icono de la lupa y, en caso de ser necesario, también debe indicar los datos del complemento utilizando el botón correspondiente

B) Si utiliza la clave 25 debe capturar una descripción, de lo contrario, no es necesario.

C) Despliegue cada menú para Indicar el ejercicio, el mes inicial y el mes final.

D) El sistema coloca el RFC y razón social del emisor, sólo señale el régimen fiscal..

E) Debe capturar los datos del receptor, como la nacionalidad, el RFC, la razón social, el CURP (persona física) y el código postal.

F) Es necesario indicar los montos de las operaciones y las retenciones.

• Plantilla Excel

También puede descargar una de las plantillas disponibles para crear la constancia. 

A) Use el botón Nueva desde Excel y seleccione la que necesita. 

B) Haga clic en el enlace en color azul y abra el archivo.

C) Capture los datos en la plantilla y copie desde los encabezados.

E) Pegue con Ctrl+V en el espacio en blanco y oprima Pegar.

3. Presione el botón Guardar. 

• Timbrar

Si desea timbrar la constancia después, sólo cierre la ventana, o utilice Timbrar comprobante después de guardarlo.

Para consultar, haga clic en las barras de la parte superior izquierda.

Use alguno de los filtros disponibles, como receptor, folio, , mes/ejercicio, y clave. Presione Obtener.

Puede abrir la constancia con el icono de lápiz al inicio del renglón-

O bien, sin abrirla señale el registro y utilice el botón Timbrar.

La generación del PDF puede hacerla desde la ventana de consulta, del mismo modo la descarga del XML.