Nuevo listado de pagos a facturar (planes de pagos)

Para conocer el funcionamiento de esta nueva ventana para generar facturas o notas de venta a los planes de pago, siga estos pasos:

1.- Ingrese a Área comercial - Generar facturas de planes de pago al corte. 

2.- Puede ver de uno o de Todos los clientes, o buscar por Contrato. De los cuales, puede consultar de un mes en especial hacia atrás, o bien la opción Sólo este mes, consulta únicamente el mes seleccionado. 

Además, puede filtrar los planes de una categoría en especial, y/o incluir los que ya cuentan con factura o nota de venta. Haga clic en Obtener para ver los resultados de la búsqueda.

3.- Posteriormente, se muestran los periodos de los planes de acuerdo a los filtros aplicados, además de la información más relevante de los mismos.

Al usar la opción Incluir registros con Factura o Nota de venta, aparece la información del movimiento generado y un icono para abrirlo.

4.- Antes de realizar la factura o nota de venta, indique el rango de folios a utilizar.

5.- Seleccione el registro y oprima Generar factura/Nota de venta, según lo configurado en el plan.

A continuación se muestran la Serie y Folio de la factura generada y puede abrirla con el icono de círculo.

Cuando un plan Nunca finiquita y no se ha creado el período siguiente, esta consulta muestra el registro en otro color indicando que no hay período creado. Sólo abra el plan y cree los siguientes.

Desde esta ventana puede enviar por correo los movimientos generados.

Aún cuando ya se haya hecho la consulta, se puede filtrar por uno o varios criterios; por ejemplo, folio,  razón social, periodicidad, importe, etc. Sólo capture en la barra.

Las columnas cuentan con una opción para ordenar rápidamente los datos de manera ascendente o descendente. Sólo oprima el icono con la flecha hacia arriba.

Incluso, puede cambiar el orden en el que se presentan las columnas según los datos a utilizar, para ello arrastre la columna desde el encabezado y colóquela donde desea.

Adicionalmente, cada columna contiene una serie de herramientas para facilitar el análisis de datos. Utilice el botón de 3 puntos que se encuentra en cada una.

• Fijar

Esta opción le permite inmovilizar la columna a la izquierda de la ventana, de manera que al desplazarse a la derecha, ésta siempre se mantendrá visible y no se desplazará.

• Ocultar

Permite esconder dicha columna si la información no es importante para la consulta.

• Orden

Estas dos opciones permiten cambiar el orden de los datos, ya sea de forma ascendente o descendente.

• Mover

Se cuenta con dos opciones para enviar la columna hacia la derecha o izquierda.

• Buscar

Permite habilitar o deshabilitar una o varias casillas con datos para especificar más la consulta.

Además, es posible filtrar algún dato, sólo necesita capturar en la barra de búsqueda.

Por último, si desea regresar al orden inicial use el botón Restablecer configuración original del grid.

De igual manera, sigue disponible la exportación a un archivo Excel.

También puede consultar Planes de pago - Toku.