Nueva ventana de planes de pago

Conozca la nueva ventana de planes de pago, un proceso destinado a la automatización de facturas de rentas y servicios por parte de personas morales:

• Permisos

Los permisos relacionados a este proceso son los siguientes:

• Categorías de planes de pago
• Crear Plan de pagos
• Consulta de Planes de pago
• Listado de pagos a facturar de Planes de pago
• Abrir/Cerrar Plan de pago (V2)
• Actualizar Plan de pago (V2)
• Cancelar Plan de pago (V2)
• Comunicar Planes de pago a Toku (V2)
• Consulta de Planes de pago -> Toku (V2)
• Eliminar pagos de Plan de pago (V2)
• Eliminar Planes de pago de Toku (V2)
• Re- enumerar Plan de pago (V2)
• Abrir versión ant. de Plan P. (v2)

• Catálogo de categorías

Se ha agregado un catálogo de categorías para un mejor control y consulta de los planes.

1.- Se encuentra en Área comercial - Catálogos - Categorías de planes de pago.

2.- Con el icono + añada los registros necesarios, capture el nombre y descripción de cada uno.

3.- En la captura del plan, se le puede asignar una de estas categorías.

• Captura

1.- Ingrese a la pestaña Área comercial - Plan de pago.

2. - Debe indicar los datos del plan:

A) Seleccione al cliente.

B) Automáticamente, se toma el mismo cliente para las facturas, pero puede modificarlo si es necesario.

C) Se crea una leyenda de forma predeterminada, pero es posible editarla.

D) Se puede sólo referenciar el contrato del cliente, pero no se consideran los productos o importes.

E) Indique la frecuencia con que se emitirán las facturas.

F) Señale una fecha de vencimiento.

G) Elija la lista de precios 

H) Seleccione las condiciones, forma y método de pago.

I) Indique si se generarán facturas o notas de venta por cada pago.

J) Señale el Uso CFDI y Exportación (CFDI 4.0).

K) Puede asignarle una categoría al plan.

L) Si lo requiere, capture los días de crédito otorgados al cliente.

M) Al habilitar esta casilla, se indica que el plan no tiene terminación.

3.- Presione Agregar periodos para indicar la información de los pagos.

4.- Capture el número de pagos que incluye el plan, y la fecha de inicio. 

5.- Oprima Agregar productos para indicar los conceptos.

Si agrega productos inventariables, no deben tener lote/serie La cantidad y precio deben ser sin IVA, puede modificar la descripción, si es así, ésta es la que aparece en cada factura.

6.- Haga doble clic sobre el renglón del producto para capturar la cantidad y el precio. 

Para incluir un aumento en el precio, use la opción Ajustar precio y capture el porcentaje a incrementar.

En la descripción puede añadir alguna de las variables disponibles para que muestre algún dato en especial.

7.- Posteriormente, se enlista cada uno de los periodos.

8.- Verifique que todo es correcto y utilice el botón Guardar.

La flecha del lado izquierdo, le permite contraer para visualizar mejor todos los períodos.

Oprima nuevamente para volver a mostrar los datos del encabezado.

9.- Para ver los datos de cada período, use el icono de la izquierda.

Si lo requiere puede incluir otros conceptos en el período con la opción Agregar productos.

Para eliminar alguno de los conceptos del periodo, haga clic en el primer botón del renglón.

Puede incluir un aumento en el precio a varios períodos, seleccione y presione Más opciones -  Agregar precios por porcentaje a la selección, y capture el porcentaje a incrementar.

Si necesita incluir periodos iguales a algún otro, seleccione el periodo y oprima Más opciones - Agregar períodos en base a un # de pago, y capture el número de períodos a agregar.

Para eliminar alguno de los periodos, utilice el primer botón del renglón.

Posteriormente, seleccione los periodos y use la opción Re-enumerar plan de pagos.

Haga clic en Cancelar, si ya no se harán los cobros de los períodos faltantes.

10.- Al concluir todos los pagos, presione el icono del candado para cerrar el plan.

NOTA: Al estar destinada esta función a personas morales, Sinube ignora cualquier configuración para retenciones de IVA e ISR, retenciones reguladas, o impuestos locales.

Al tratarse de servicios, los productos a emplear no deben tener porcentaje o monto de IEPS ni ser causantes de retenciones o traslados. 

También puede consultar Nuevo listado de planes de pago.