Oportunidades

• Tipo de oportunidad

Para comenzar a trabajar con las oportunidades, es necesario primero crear los tipos de oportunidad y sus etapas.

1.- Vaya a la pestaña CRM - Catálogos - Tipos de oportunidad - Nuevo tipo.

 

2.- Capture el nombre del tipo de oportunidad.

 

3- Para crear las etapas, sólo debe seleccionar el tipo de oportunidad y presionar Nueva etapa.

 

4.- Indique los datos de la etapa:

A) Capture el nombre.

B) Debe asignar el orden de la etapa y el porcentaje que representa en la oportunidad.

C) El estatus de la etapa cambiará conforme a la etapa en la que se encuentre.

 

• Nueva oportunidad

Una nueva oportunidad es una posible venta. Para crearla, el proceso es el siguiente:

1.- Debe ir a CRM - Oportunidad.

 

2.- Capture los datos de la oportunidad:

A) El nombre que se le asignará a la oportunidad.

B) Seleccione, del menú desplegable, el tipo de oportunidad, verá los tipos creados anteriormente.

C) Presione el botón de 3 puntos para agregar al cliente.

D) Es el usuario encargado del seguimiento de la oportunidad.

E) Seleccione con el botón de 3 puntos al usuario involucrado en el tipo de oportunidad.

F) Será asignado por el sistema al guardar la oportunidad.

G) Fecha en la que debería concretarse la venta.

H) Importe total de la venta.

I) Seleccione la etapa en la que se encuentra la oportunidad.

J) Se asigna automaticamente al seleccionar la etapa.

K) También es calculado de forma automática al seleccionar la etapa

L) Es posible agregar alguna observación o referencia.

No olvide guardar los cambios en la oportunidad.

 

3.- Para consultar las oportunidades, puede utilizar cualquiera de los filtros disponibles.

4.- Presione el icono de la hoja en blanco en el renglón para abrir y editar.

 

5.- Modifique la etapa y guarde los cambios.

• Cono de venta

Sirve para ver los status de todas las oportunidades, así como cuántas hay por cada etapa y/o porcentaje.

1.- Vaya a la pestaña CRM - Cono de venta, donde sólo debe seleccionar el filtro según la búsqueda que requiera, y haga clic en Actualizar.

2.- Al hacer clic en el botón Totales, se abrirá una ventana en la que podrá ver el monto total por
cada tipo y etapa de las oportunidades, además del monto dependiendo el porcentaje de la etapa en la que se encuentra la oportunidad.