Nuevo listado de Oportunidades

Para conocer el funcionamiento del nuevo listado de depósitos, siga estos pasos:

1.- Presione el icono a la derecha de Oportunidad.

2.- Los filtros disponibles son Cliente, Fecha con el cual debe elegir un Mes, Semana o Día; o puede filtrar por Oportunidad y Estatus. Para utilizar uno o varios filtros. habilite la casilla de cada uno, en el caso de Cliente oprima el icono de la lupa para indicar cuál, o en su defecto, habilite Todas para ver el total de registros, y haga clic en Obtener.

A continuación, se enlistan las oportunidades según los filtros usados, además de los datos más relevantes como: Tipo, Etapa, Estatus, Monto y Responsable.

3.- Use el botón de lápiz al inicio del renglón, para abrir y modificar la oportunidad.

Aún cuando ya se haya hecho la consulta, se puede filtrar por uno o varios criterios; por ejemplo, folio, razón social, tipo, etapa, estatus, fecha de alta etc. Sólo capture en la barra.

Las columnas cuentan con una opción para ordenar rápidamente los datos de manera ascendente o descendente. Sólo oprima el icono con la flecha hacia arriba.

Incluso, puede cambiar el orden en el que se presentan las columnas, para ello arrastre la columna desde el encabezado y colóquela donde desea.

Adicionalmente, cada columna contiene una serie de herramientas para facilitar el análisis de datos. Haga clic en el icono de 3 puntos que se encuentra en cada una.

• Fijar

Esta opción le permite inmovilizar la columna a la izquierda de la ventana, de manera que al desplazarse a la derecha, ésta siempre se mantendrá visible y no se desplazará.

• Ocultar

Permite esconder dicha columna si la información no es importante para la consulta.

• Orden

Estas dos opciones permiten cambiar el orden de los datos, ya sea de forma ascendente o descendente.

• Mover

Se cuenta con dos opciones para enviar la columna hacia la derecha o izquierda.

• Buscar

Permite habilitar o deshabilitar una o varias casillas con datos para especificar más la consulta.

Además, es posible filtrar algún dato, necesita capturar en la barra de búsqueda.

Por último, si desea regresar al orden inicial use el botón Restablecer configuración original del grid.

• Exportar

De igual manera, sigue disponible la exportación a un archivo Excel, para obtenerlo utilice la opción Exportar que está en la esquina superior izquierda, y se descarga el archivo en excel.