Nueva ventana Oportunidades

Conozca la nueva apariencia de la ventana de oportunidad.

1.- Debe ir a la penúltima pestaña CRM y use la opción Oportunidad.

2.- Capture el nombre que se le asigna a la oportunidad.

3.- En el siguiente campo, presione el icono de la lupa para seleccionar al cliente. 

Con el segundo icono del campo, puede ver rápidamente algunos datos como RFC, teléfono y correo.

Si necesita ver el resumen, editar al cliente o agregar un nuevo cliente, utilice el botón de 3 puntos 

4.- Con el menú desplegable, indique el tipo de oportunidad.

5.- Se asigna automáticamente al usuario creador como encargado del seguimiento, pero puede cambiarse con el icono de lupa.

6.- Señale con el botón de lupa al usuario involucrado en la oportunidad.

7.- Haga clic en el botón de calendario para seleccionar la fecha en la que debería concretarse la venta.

8.- Puede seleccionar una oportunidad ya existente.

9.- Capture el importe total de la venta.

10.- Indique, con ayuda del menú desplegable, la etapa en la que se encuentra la oportunidad.

11.- Se asigna automáticamente al seleccionar la etapa.

12.- También es calculado de forma automática al seleccionar la etapa

13.- Es posible agregar alguna observación o referencia.

14.- Oprima Guardar para grabar la oportunidad.

Una vez que este guardada, para cambiar la etapa, y/o agregar actividades, cotización o contrato use las opciones del lado derecho. Presione Guardar para no perder los cambios.

La flecha del lado izquierdo, le permite contraer para visualizar mejor todas las actividades relacionadas.

Haga clic nuevamente para volver a mostrar todos los datos.

Debajo del encabezado, hay un apartado para cada tipo de movimiento relacionado con la oportunidad: como Actividades, Cotizaciones, Facturas, Contratos y Campos adicionales.

Para obtener el pdf, use la opción Imprimir en la parte inferior derecha, indique el formato y presione Seleccionar.